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上海现货铜铝铅锌锡镍行情周报4万芳

发布时间:2020-02-14 12:30:50 阅读: 来源:石油蜡厂家

上海现货(铜铝铅锌锡镍)行情周报

美国非农数据增加幅度远高于市场预期,美股强势反弹,道指一举站上13000点后保持了三连阳,失业率的攀升令市场对美联储再推刺激举措预期提升,美元大跌1.35%,几乎触及82点整数关,基本金属受力大幅上扬,SMMI上涨1.25%,铜引领基本金属大涨1.85%,其次是锌,SMMI.Zn涨幅1.03%。但锡镍冲高回落,难维升势,SMMI.Sn和SMMI.Ni仍然表现跌势,跌幅分别为0.52%和0.75%。

铜:本周金融市场止跌企稳,欧元区喜忧参半,IMF、欧盟与欧央行结束在希腊的访问,表示希腊在根据救助计划、削减债务方面取得进展,但标普与DBRS随即下调希腊与意大利、西班牙评等,英国央行亦下调该国中期经济增长预估,欧元因此出现冲高回落。美国非农数据增加幅度远高于市场预期,美股强势反弹,道指一举站上13000点后保持了三连阳,失业率的攀升令市场对美联储再推刺激举措预期提升,美元大跌1.35%,几乎触及82点整数关,伦铜获力大涨1.6%后站上10日均线,上测60日均线后回落,均线出现靠拢粘合迹象,K线组合成多方蓄势孕线,周线上表现平稳,多空双方分歧较大,7500美元/吨为多空反复争夺的关键点位,收复上周大半跌幅,成交缩减超4万手,注销仓单占比下降至16.39%,日均线技术指标触顶,短期尚难摆脱近日均线纠缠。

国内公布7月经济数据继续下滑,央行推出进一步刺激政策预期升温,流动性释放预期提高,A股反弹超1%,沪期铜运行在54500元/吨-55200元/吨,日内区间多收窄在五百元以内,表现滞涨抗跌, 沪伦比值下降,多空双方了结平仓居多,持仓大减近35000余手,反弹意愿强烈,但55300元一线压力较大。

现货市场,沪期铜反弹,市场大量保值盘被套,出货受阻,沪伦比值回落,进口铜换现意愿下降,供应缩减,尤其平水铜因供应减少,报价坚挺,与好铜价差收窄,周内升水维稳于50-120元/吨,中间商择机入市;下游保持逢低接货以及按需原则,尤其55500元附近的铜价下游畏高情绪提升;周中一度因台风天气影响物流,现货当日出库受到相应制约,导致下游接货意愿下降,周内供需双方呈现拉锯状态。

铝:上周五美国公布的7月非农就业人数远优于预期,美指承压重挫令本周无力反弹,欧债危机拖累全球经济下滑,市场期待各国央行能有宽松政策推出,而周四、周五公布的中国经济数据更是为持续加大流动性打开调控空间,助推铝价重心小幅上抬,然而市场又对短期出台宽松政策产生质疑,抑制铝价持续追高,处于横盘震荡整理。本周伦铝成功收复1900美元/吨整数关,并一度站上30日均线,然而投资者表现谨慎追高情绪不足,周内仅摸高1923美元/吨,随后处于盘整之势,反复测试1900美元/吨支撑性。

本周沪期铝涨势明显弱于伦铝,多空双方持续了结离场,静待下半周国内经济数据指引,抑制沪期铝主力于15400元/吨附近胶着,但底部企稳于15300元/吨,周四公布的CPI进入”1”时代,通胀压力下行却伴随着工业生产利润萎缩加速,即为宽松货币政策打开大门,又加剧了经济下滑的风险,沪期铝上行动力有限,仅摸高15470元/吨,30日均线处压力仍存,仍待反复争夺。由于沪期铝较伦铝滞涨,本周沪伦比值由8.25降至8.12,大大削减了进口铝的流入。

本周现铝市场因消费疲弱,跟涨沪期铝动力明显不足,上海地区主流成交胶着于15400-15450元/吨,部分大型贸易商惜售情绪浓厚,但在有限的需求下,市场货源依然充裕,主流成交贴水徘徊于贴水40-贴水10元/吨,整体成交有限。周三因受台风海葵影响,上海、杭州等地仓库多数暂停业务,多数企业因此放假,现铝市场供需双方交易甚少,沪杭两地基本呈有价无市。

铅:欧洲债务危机的阴影始终笼罩市场,但伦铅底部受日均线支撑相对较为抗跌,上周五美国非农就业数据利好打开的上行通道并未破坏,伦铅重心小幅抬升,从周初的1885美元/吨一线逐渐震荡上行至1900美元/吨关口运行。目前,风险货币涨跌不一,市场消息有限,总体气氛不活跃,市场缺乏明确方向,投资者入市谨慎,料下周伦铅或运行于1890-1925元/吨。

受伦铅影响,沪期铅走势更显滞涨抗跌,周初几日波动范围仅50元/吨左右,承压于万五关口下方,周内股市出现大幅拉升,提振沪期铅跳空高开运行于15000元/吨附近,最高摸高至15080元/吨。料下周伦铅或运行于万五关口附近。

周内现货铅价始终维持在15000-15130元/吨,品牌铅对期铅主力升水130元/吨,下游多按需采购为主,但持货商依旧较为挺价,受台风影响部分仓库周中有停止发货,影响现货市场成交情况,总体成交弱。预计下周成交依旧难见起色,冶炼厂正常出货,但由于市场方向不明朗,下游为减少风险按需采购居多,随着交割临近,现货对期货主力升水或将有所收窄,现货铅价或徘徊于15000-15200元/吨。

锌:上周五美国7月非农就业人口增加超过预期,收到利好消息提振,上周五伦锌大幅推升并一举扬升至1850美元/吨一线平台上方,随后几日由于西班牙及意大利国债收益率略有回落,加之波士顿联邦存储银行总裁称,美联储应扩大抵押贷款债权和公债购买规模,美元持续回落,伦锌本周得以企稳于1850美元/吨一线平台,上方逐步突破60日均线,高企于1850-1870美元/吨区间。

国内方面,沪锌主力从周初开始,自14500元/吨一线平台,呈现阶梯式上行,周初还在各日均线当中黏连,随后逐步挣脱各日均线的阻力。周四更是由于7月中国CPI回落至“1时代”,而同时PPI下降幅度较大,致使市场对于央行或将开启新一轮的刺激政策,沪锌主力再度扬升,上方触及60日均线,摸高14760元/吨。

现货方面,本周由于沪锌主力逐步扬升,现货跟涨乏力,贴水出现一定程度的扩大,从周初的对主力合约贴水30元/吨左右,逐步扩大至50-60元/吨区间。下游畏高接货情绪不高,现货成交价僵持于14600-14700元/吨区间,而正是由于贴水出现些许的扩大,吸引部分贸易商买现抛期套利操作。另外,周三周四由于台风“海葵”影响,上海地区主要仓库提货受阻,而在台风天气下,下游买货积极性更加受抑制。

本周各地现货库存,较上周出现小幅的增加。其中华东地区维持42.24万吨的持平水平,华南地区小幅增加0.25万吨至8.31万吨,而华北地区则微增0.1万吨至0.6万吨。本周因台风“海葵”来袭,周三上海地区部分仓库不能提货,周四恢复提货及运输,影响部分下游接货积极性。而华北地区,由于8月开始,此前停产的冶炼厂开始恢复生产,库存出现小幅增加。

锡:本周伦锡基本运行于10-20日均线之间,整体处于盘整状态,周二印尼削减锡出口量的消息提振锡市基本面,伦锡一度突破18000美元/吨的整数关,但终未打破前期高位,整体依然运行于20日均线之下。

现货市场价格整体呈阴跌格局,成交氛围低迷。流通货源持续偏少,云南货源以云锡、云亨为主,上半周有部分金龙品牌,其他有少量湘锡、南山和伟泰。冶炼企业惜售情绪不减;贸易商方面,因下游需求未得到明显好转,保持谨慎补货心态。整体来看,外盘走势未出现进一步下跌,但国内现货依然跌跌不休,需求的清淡拖累价格下挫,我们认为价格仍存下行空间。周内SMMI.Sn下跌0.52%。

镍:上周五公布的美国7月份非农就业人数增加16.3万,大幅好于市场预期的增加10万,强劲非农支撑下周初伦镍一度摸高至15723美元/吨。随后市场消息面比较清淡,虽然意大利6月工业生产月率为-1.4%,差于前值0.80%和预估值-0.6%;但该国10年期国债收益率下降5个基点至5.92%,西班牙10年期国债收益率也下降4个基点至6.66%,受此提振伦镍小幅走高。周四公布的中国7月CPI同比升幅跌破2%关口,创下2010年1月以来最低,央行有进一步放宽货币政策的空间,降准期望放大。数据公布后上证指数立刻有所上涨,伦镍也小幅走高。但紧接着欧央行公布的月度公报显示欧央行下调了今明两年的经济增长预期,并维持2012年调和通胀预期;另外欧洲股市高开低走,德国DAX指数目前转为下跌0.2%也对欧元形成一定打压。最终截止周四伦镍收于15520美元/吨,较周初开盘15620美元/吨下跌100美元/吨。

周四金川公司下调电解镍(大板)出厂价至112000元/吨,下调幅度2000元/吨。截至周四,本周现货镍均价113510元/吨,现货均价较上周下跌1800元/吨,SMMI.Ni跌幅0.75%。金川调降后现货价格跌幅非常明显,贸易商有一些逢低买入需求的释放。8月国内多家大型钢厂相继面临停产检修,其中太钢不锈对1549mm热轧生产线进行检修,料将影响400系热轧卷和冷轧卷产量。联众8月份计划减少1万吨左右,200系和300系均有包括。东方特钢8月份也检修15天左右,300系产量将影响2万多吨。在各大钢厂均出现停产的情况下,下游需求更显低迷,现货镍价跌近112000元/吨时下游也没有出现大规模采购,可见需求依然十分低迷。

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